Зората на разкаянието на Краля на елфите

Преди пет години Кралят на елфите Клаус, уморен от интригите в двора, скрива самоличността си и се влюбва в обикновената елфка Флора. Когато враг задейства забранено огнено проклятие, Клаус остава в капан сред пламъците на ръба на смъртта. Флора изрязва половината от своето жизнено сърце, за да го спаси, което я обрича на хронична кашлица, силно съкратен живот и зависимост от Сърцевината на Дървото на живота, за да оцелее. Естела лъжливо си приписва заслугите за спасението, набеждава Флора и я принуждава да изчезне. Флора го излъгва, че си тръгва, за да бъде с богат и властен мъж, а Клаус я мрази в продължение на пет години – без изобщо да подозира, че е бременна. Пет години по-късно Флора едва свързва двата края на улична сергия с петгодишния си син Рован и спасява възрастна елфка в безсъзнание – майката на Клаус, Вдовстващата кралица. Клаус пристига и се държи студено с нея, но тайно ѝ помага на всяка крачка. Истината постепенно излиза наяве: подпалвачът всъщност е Естела в съюз с министри предатели, а фалшивите заслуги и скалъпените доказателства са нейно дело. Едва когато Клаус вижда Флора да се превива от кашлица, той най-накрая разбира – жената, която е мразил пет години, е същата обикновена елфка, която се е хвърлила в огъня, за да го спаси, родила е сама детето му и е изтърпяла пет години на жестоки лишения.